生成AIが語る、週初（8/3）のドル円 – AIが読む「戻り売り優勢」の月曜シナリオ (2026年8月1日）

2026年8月1日

明後日から2026年8月3日 週のスタート。週明け（日本時間の午前中）のドル円（USD/JPY）はどんな動きを見せるのでしょうか。本記事では、テクニカルなマルチタイムフレーム分析に加え、ファンダメンタル要因も踏まえて、相場の展望をわかりやすく解説します。なお、分析は生成AIで行っています。比較検証のため、今回からGeminiに変えて、ChatGPTを使用しています。

目次

• ▶ 共通分析視点
  • ◆ M5（超短期視点）
  • ◆ M15（短期視点）
  • ◆ H1（中期視点）
  • ◆ H4（中長期視点）
• 📍ピボット・サポレジ水準
• 🌍ファンダメンタル要素
• 🔍総合展望
• 🎯AI推奨の短期トレード戦略（デイトレ視点）
  • 1. メインシナリオ：戻り売り（Short）
  • 2. サブシナリオ：反発からの売り（Short）

週末のクローズ（2026年8月1日土曜午前）時点におけるドル円（USD/JPY）の4つの時間足チャート（M5・M15・H1・H4）を詳細に分析しました。

7月31日にかけてドル円は急落し、160円台から157円台まで一気に下落して週末を迎えています。

週明け月曜日（8月3日）午前のトレード戦略に向けて、マルチタイムフレーム分析と現在のファンダメンタルズを踏まえた相場展望をお届けします。

▶ 共通分析視点

現在のドル円は

「H4・H1で下降トレンドへ転換し、M15・M5では売られ過ぎによる短期反発を挟みながら戻り売りが続く局面」

と判断できます。

全時間足で移動平均線が下向きへ傾き始め、MACDもマイナス圏で推移。ボリンジャーバンドは下限ウォークを形成しており、トレンドフォロー型の売りが優勢です。

一方で、RSI・ストキャスティクスは短期足で売られ過ぎ水準まで低下しており、週明けはショートカバーによる反発が先行する可能性があります。

そのため月曜午前は、「安値追い」ではなく、戻りを待って売る戦略が基本シナリオとなります。

◆ M5（超短期視点）

価格位置・MA配置

• 終値は157.60円付近。
• 5MA・20MA・50MAは完全な下降配列となり、短期トレンドは明確な下向きです。

ボリンジャーバンド

• 価格は下限バンド沿いを推移するバンドウォークを形成しており、売り圧力の強さが確認できます。

オシレーター

• ストキャスティクスは売られ過ぎ圏へ到達。
• RSIは20付近まで低下しており、短期的な反発余地が生まれています。
• MACDもマイナス圏で推移しており、戻り局面でも再びデッドクロスが出れば戻り売りの好機となりそうです。

◆ M15（短期視点）

トレンドとMA

• 9MA・26MA・50MAはすべて下向きとなり、戻り売りトレンドが継続しています。
• 価格はすべての移動平均線を下回って推移しており、上値の重い展開です。

ボリンジャーバンド

• 下限バンド沿いを推移しており、強い下落トレンド特有のバンドウォークが継続しています。

オシレーター

• RSIは30を下回る水準。
• ストキャスティクスも売られ過ぎ圏ですが、MACDは依然マイナス圏で推移しており、戻りが入っても売り優勢と判断します。

◆ H1（中期視点）

主要節目とトレンド

• 7月後半まで続いた上昇トレンドは大きく崩れ、5MA・20MA・50MAはいずれも下向きへ転換しています。
• 160円台前半は戻り売りポイントとして意識されやすいでしょう。

ボリンジャーバンド

• 価格は下限付近で推移しており、急落後の調整局面入りを示唆しています。

オシレーター

• RSIは30近辺まで低下。
• MACDは大幅なマイナス圏で推移しており、中期的にも売り優勢が続く可能性が高い状況です。
• ATRも上昇しており、高いボラティリティには引き続き注意が必要です。

◆ H4（中長期視点）

環境認識

• 4時間足では9MA・26MAを下抜け、100MAへ接近しています。
• これまでの強い上昇相場から、調整局面へ移行した可能性が高まっています。

ボリンジャーバンド

• 価格は下限バンド方向へ拡大しており、下方向へのエクスパンションが発生しています。

オシレーター

• RSIは30台前半まで低下。
• MACDも急速に悪化しており、中長期では戻り売りが優勢な相場環境と判断します。

📍ピボット・サポレジ水準

週明け月曜午前に意識される価格帯は以下のとおりです。

種別	価格水準	根拠
レジスタンス2	159.40〜159.60	H1戻り高値・短期抵抗帯
レジスタンス1	158.80〜159.00	M15 MA集中帯
ピボット（PP）	160.40前後	デイリーピボット
サポート1	157.50前後	週末安値
サポート2	156.80〜157.00	次の下値目標

🌍ファンダメンタル要素

米国金融政策への思惑
市場ではFRBの金融政策見通しや米長期金利の動向が引き続きドル円の方向性を左右しています。金利低下が意識される局面ではドル売り・円買いが強まりやすい状況です。

日銀金融政策後の市場評価
日銀イベント通過後はポジション調整も加わり、円買いが優勢となりました。市場は今後の日米金利差の変化にも注目しています。

週明けの市場環境
月曜早朝は流動性が低く、窓開けや値動きの急変が起こりやすいため、東京市場の方向感が固まるまで無理なエントリーは避けたい局面です。

🔍総合展望

「戻り売り継続がメインシナリオ」

H4・H1では下降トレンドへの転換が確認され、M15・M5でも戻り売り優勢のチャート形状となっています。

週明け東京市場では、売られ過ぎによる自律反発から158円台前半〜後半まで戻す可能性がありますが、その水準では再び売りが入りやすいと考えられます。

157.50円を明確に下抜けた場合は、156円台への下落も視野に入ります。

🎯AI推奨の短期トレード戦略（デイトレ視点）

※ 生成AIによる回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。