生成AIが語る、今夜のドル円 – 今夜はADP雇用統計とISM製造業景況指数（2025年10月1日）

2025年10月1日

　本記事では、2025年10月1日 17時 時点のドル円（USD/JPY）のM5・M15・H1・H4チャートをもとにマルチフレームタイム分析を行い、今夜（〜24時頃まで）の値動きを展望します。短期から中長期のテクニカル指標に加え、当日のファンダメンタル要因も踏まえて、相場の見通しをわかりやすく解説しました。なお、分析は生成AIで行っています。

　10月1日（水）のドル円相場は、短期から中長期にかけて下落トレンドが鮮明になっています。テクニカル面では移動平均線が下向きに並び、RSIやストキャスティクスは売られすぎ圏に接近。短期的な自律反発はあっても、戻り売り圧力が根強い状況です。さらに、今夜はユーロ圏のHICP速報値、米国ADP雇用統計、そして最大の注目であるISM製造業景況指数が控えており、ドル円の方向性を左右する分岐点となりそうです。

目次

• ▶ 共通分析視点
  • ◆ M5（超短期視点）
  • ◆ M15（短期視点）
  • ◆ H1（中期視点）
  • ◆ H4（中長期視点）
• 📍ピボット・サポレジ水準
• 🌍ファンダメンタル要素
• 🌍今夜発表の注目経済指標
  • 18:00（ユーロ圏）
  • 21:15（米国）
  • 23:00（米国）
• 🌍今夜の注目ポイント
• 🔍総合展望（～24時）
• 🎯短期戦略（デイトレ視点）

▶ 共通分析視点

• トレンド方向：全体的にドル円は下落基調。短期から中期にかけて移動平均線が下向きで、価格は主要MAの下に位置。
• オシレーター系（RSI・ストキャス）：売られすぎ水準に近く、短期的な自律反発の可能性はあるが、トレンドが下方向のため戻り売り圧力が強い。
• MACD：全時間軸でデッドクロス傾向、下方向モメンタム優勢。
• ボリンジャーバンド：バンド下限付近に沿って推移しており、トレンド相場での下押し圧力を示唆。
• ATR：M5・M15ではボラティリティ上昇が顕著で、短期的な荒い値動きに注意。

◆ M5（超短期視点）

• MA：5MA＜20MA＜50MAで明確な下落パーフェクトオーダー。
• RSI：38付近でまだ売られ気味だがやや反発気配。
• ストキャス：売られすぎ圏から反発中。
• MACD：依然マイナス圏、トレンド継続中。
  👉 短期的な戻り局面もあるが基本は戻り売り優勢。

◆ M15（短期視点）

• MA：9MA・26MA・50MAすべて下向きで売りトレンド。
• RSI：27付近で売られすぎに近い。
• ストキャス：反発気配を見せるも弱い。
• MACD：デッドクロス継続。
  👉 戻り売り圧力が強く、148円台回復は難しい展開。

◆ H1（中期視点）

• MA：5MA・20MAが急角度で下落。50MAも下向きに転換中。
• RSI：23付近とかなり売られすぎ。
• ストキャス：売られすぎ圏に張り付く。
• MACD：下方向モメンタムが顕著。
  👉 中期的に下落トレンド継続。戻っても148円前半は重い。

◆ H4（中長期視点）

• MA：9MA・26MAが下向き、価格は100MAを割り込み大きなトレンド転換の兆候。
• RSI：30付近、売られすぎ圏突入。
• ストキャス：売られすぎに張り付き。
• MACD：マイナス圏で下方向加速中。
  👉 中長期でも調整から下落トレンド入りが意識される局面。146円台を試すリスクあり。

📍ピボット・サポレジ水準

• PP：148.17
• R1：148.69
• R2：149.39
• S1：147.31
• S2：146.96
  👉 現在価格は147.10付近で S1を下抜け気味。次の注目は S2=146.96。サポート割れなら146円半ばまで視野。

🌍ファンダメンタル要素

• 米ドルは今夜の雇用関連（ADP）やISM製造業指数が最大注目。
• 欧州では18:00にユーロ圏HICP速報値が発表。インフレ動向はユーロ→ドル円に間接的に影響。
• 全般的にリスクオフ気味（株安・金利動向）もドル円を圧迫。

🌍今夜発表の注目経済指標

18:00（ユーロ圏）

• 9月消費者物価指数（HICP・速報値）（前年比）
  • 予想：2.2％　前回：2.0％
  • 重要度：★★★
  • 概要：ユーロ圏のインフレ指標。ECBの利下げ観測に直結するためユーロに影響。ユーロ円経由でドル円も動意づく可能性。
• 9月消費者物価指数（HICPコア・速報値）（前年比）
  • 予想：2.3％　前回：2.3％
  • 重要度：★★★
  • 概要：食品・エネルギーを除いたコア物価。金融政策判断に最も注目される数値。予想を上回ればユーロ買い、下回ればユーロ売りへ。ドル円はクロス円を通じて反応。

21:15（米国）

• 9月ADP雇用統計（前月比）
  • 予想：+5.0万人　前回：+5.4万人
  • 重要度：★★★
  • 概要：金曜の米雇用統計（NFP）の先行指標として注目度が高い。予想を大きく上回ればドル買い圧力、下回ればドル売りにつながる。

23:00（米国）

• 9月ISM製造業景況指数
  • 予想：49.0　前回：48.7
  • 重要度：★★★
  • 概要：米国の代表的な景気先行指標。50以上で拡大、50未満で縮小を示す。ドル円に直結する重要指標。予想以上ならドル買い優勢に。

🌍今夜の注目ポイント

• 21:15 ADP雇用統計 → 23:00 ISMまでの時間帯がドル円最大のイベントリスク。
• 指標前にショートカバーの戻りが入る可能性もあるが、23:00次第でトレンド継続 or 反転が決まる。
• 米金利動向・株価動向も同時にチェック必要。

🔍総合展望（～24時）

• テクニカル面では短期～中期すべてで下落トレンドが優勢。売られすぎ圏に近づいているため、指標前に147.30～147.50付近への戻りがある可能性。
• ファンダメンタル面では、今夜のADP・ISMがドル円の方向を決める分岐点。ISMが予想以上に強ければ148円台を一時的に回復する可能性もあるが、弱ければ146円台半ばまでの下落シナリオも。
• 戦略的視点：基本は戻り売りスタンス。ただし指標で急変動リスクが高いため、発表直後の飛び乗りは危険。146.96（S2）を割り込むか、148.00を明確に回復できるかが焦点。

🎯短期戦略（デイトレ視点）

• 基本は戻り売り優勢。
• 戻り売りゾーン：147.40～147.70
• 下値目安：147.00割れ → 146.50付近
• 損切り：148.10超え
• 指標（ADP・ISM）で上下100pips変動リスクあり → 発表前は軽めに

※ 生成AIによる回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。