生成AIが語る、今夜のドル円 (2025年8月26日)

2025年8月26日2025年8月27日

目次

• ▶ 共通分析視点
• ◆ M5（超短期視点）
• ◆ M15（短期視点）
• ◆ H1（中期視点）
• ◆ H4（中長期視点）
• 📍ピボット・サポレジ水準
• 🌍ファンダメンタル要素
• 🌍今夜（日本時間：18:00～翌1:00）発表の経済指標一覧
• 🌍今夜の注目ポイント
• 🔍総合展望（～24時）
• 🎯短期戦略（デイトレ視点）

▶ 共通分析視点

• 急落後のV字リバウンドで147円台半ばを回復。
• 移動平均線は短期足でデッドクロス傾向だが、中期足はまだ回復基調を維持。
• RSIは40～55の中立圏で方向感に欠ける。
• MACDはM5/M15で弱含み、H1では横ばい、H4もゼロライン付近で明確なトレンドシグナルなし。
• ボリンジャーバンドは各時間軸で収縮傾向、今後のボラ拡大を示唆。
• ATRは直近急騰後に低下しつつあり、過度な乱高下から落ち着きを取り戻しつつある。

◆ M5（超短期視点）

• 5MA＜20MA＜50MAの並びで弱気基調。
• RSI：43付近でやや下押し圧力。
• ストキャス：20付近で売られすぎ領域だが反発の兆候弱い。
• ボリバン：中心線（20MA）を下抜けし、下限方向を試す展開。
  👉 超短期は「戻り売り優勢」。

◆ M15（短期視点）

• 9MAと26MAがデッドクロス気味、50MAはまだ下値支持。
• RSI：48と中立。
• MACD：シグナル割れで弱含み。
• ストキャス：20付近で売られすぎ。
• ボリバン：上昇トレンドからバンド下限へ接触。
  👉 「反発試しつつも上値は限定的」。

◆ H1（中期視点）

• 5MAと20MAは上向き維持、50MAをやや上回る位置。
• RSI：52とニュートラル。
• MACD：ややプラス圏だがフラット。
• ストキャス：70付近から反落。
• ボリバン：中心線（20MA）付近で推移。
  👉 中期では「レンジ気味で方向感模索」。

◆ H4（中長期視点）

• 9MAと26MAは横ばい、100MAと絡むレンジ局面。
• RSI：50前後で完全中立。
• MACD：ゼロライン付近で収束。
• ストキャス：60付近からデッドクロス気味。
• ボリバン：収縮中でエネルギー蓄積。
  👉 中長期は「方向感待ち（ボラ収縮局面）」。

📍ピボット・サポレジ水準

• PP：147.51
• R1：148.21
• R2：148.64
• S1：146.98
  👉 147.50（PP）が攻防ライン、上は148.00～148.20が重く、下は147.00割れで売り圧力強まる。

🌍ファンダメンタル要素

• 米金利動向：耐久財受注の悪化で景気減速懸念も、今週はパウエル議長発言を控えて米金利は神経質。
• 日本側：為替介入警戒感が147円台では依然意識される。
• 株式市場はややリスクオフ傾向で、円買い戻しの可能性も。

🌍今夜（日本時間：18:00～翌1:00）発表の経済指標一覧

21:30

米国：7月耐久財受注（前月比）

• 重要度：★★
• 予想/結果：-4.0% / -9.4%
• 概要：景気動向を占う先行指標。結果は大幅悪化で、米景気減速懸念を強める内容。

米国：7月耐久財受注・輸送用機器除く（前月比）

• 重要度：★★
• 予想/結果：0.2% / 0.2%
• 概要：輸送用機器を除いたコア部分。予想通り横ばいで、基調的な設備投資は底堅さを維持。

22:00

米国：6月ケース・シラー住宅価格指数（前年比）

• 重要度：★★
• 予想/結果：+2.1% / +2.8%
• 概要：米主要都市の住宅価格動向。予想を上回り、住宅市場の強さを再確認。

米国：6月住宅価格指数（前月比）

• 重要度：★
• 予想/結果：-0.1% / -0.2%
• 概要：住宅価格の短期的な推移を示す。やや弱めで勢いに一服感。

米国：4-6月期 四半期住宅価格指数（前期比）

• 重要度：★
• 予想/結果：― / +0.7%
• 概要：四半期ベースでは堅調な伸びが確認され、底堅さを示す。

23:00

米国：8月リッチモンド連銀製造業指数

• 重要度：★
• 予想/結果：-10 / -20
• 概要：米東部の製造業動向。結果は悪化し、景況感が低下。

米国：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）

• 重要度：★★★
• 予想/結果：96.2 / 97.2
• 概要：米消費者心理を測る重要指標。予想を上回り、消費者マインドの底堅さを確認。

🌍今夜の注目ポイント

• 耐久財受注：大幅悪化でドルに下押し圧力
• 住宅価格指数：堅調さが確認され、株式・ドル支援要因
• 消費者信頼感指数（23:00）：最大注目指標。予想を上回る結果は安心感を回復させる可能性

　　👉 全体像は「製造業は弱いが、消費者・住宅市場は底堅い」構図です。

🔍総合展望（～24時）

• 短期（M5/M15）は売り優勢で上値重い。
• 中期（H1/H4）は方向感に欠け、レンジ圏での推移が基本。
• 147.50（PP）を軸に、148.00が上値限界、下値は147.00割れが焦点。
  👉 「147.00～148.00のレンジ想定、イベント待ちの神経質な推移」。

🎯短期戦略（デイトレ視点）

• 買いシナリオ：147.10～147.20押し目買い → 147.50～147.70利確。
• 売りシナリオ：147.80～148.00戻り売り → 147.30～147.10利確。
  👉 基本は「レンジ逆張り」、米イベントを控えて大きなトレンドは出にくい。

※ 生成AIによる回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。